Emily ja Dawn, kaksi amatööriparia, tutkivat ensimmäistä ammattilaiskolmiotaan intohimoisessa kolmiossa. He aloittavat antamalla toisilleen suihin ennen kuin siirtyvät johonkin kovaan kukkotoimintaan. Emilyn isot tissit pomppivat, kun hän saa Dawnsin kukkoa, kun taas ruskeaverikkö twink voihkii nautinnosta. Emily ja Dann nussivat vuorotellen toisiaan, runsaalla biseksuaalisella toiminnalla ja isoilla tisseillä, jotta asiat pysyvät mielenkiintoisina. Kolmikko ei ole heikkohermoisille, sillä se sisältää paljon ryhmätoimintaa ja voimakkaita orgasmeja. Emily and Dawn esittelevät taitojaan, kun he vuorotellen saavat usean miehen perseestä, ja molemmat tytöt nauttivat joka hetkestä. Tämä amatööriporno sopii täydellisesti niille, jotka rakastavat suuria rintoja ja biseksuaaleja toimintaa.