W tym gorącym i erotycznym filmie widzimy pulchnego niedźwiedzia pieprzonego przez Świętego Mikołaja w scenie porno o tematyce bożonarodzeniowej. Kamera zbliża się do pulchnego ciała niedźwiedzia, który klęka, by zrobić mu loda. Jego tłuste i wytatuowane ciało pokryte jest gorącą i lepką spermą, która ślini się z jego kutasa. Niedźwiedź jęczy z przyjemności, gdy Święty Mikołaj mocno i szybko go rżnie, sprawiając, że kręci się z przyjemności. Film rejestruje każdy moment intensywnego seksu między tymi dwoma mężczyznami, podczas gdy eksplorują swoje ciała i oddają się swoim najgłębszym pragnieniom. To obowiązkowy film dla każdego, kto kocha porno gejowskie z pulchnymi niedźwiedziami, które są ruchane przez Świętego Mikołaja w dziki i namiętny sposób.