Ebben a gőzös és erotikus videóban egy kövér medvét látunk, ahogy a Mikulás baszik egy karácsonyi pornójelenetben. A kamera közeledik a medve kövér testére, amikor térdre ereszkedik, hogy szopja a Mikulást. A kövér és tetovált teste forró és ragadós spermával borítva van, amely a farkából csepeg. A medve élvezettel nyög, amikor Mikulás keményen és gyorsan megdugja, és örömmel görnyed. A videó rögzíti a két férfi közötti intenzív szexuális találkozás minden pillanatát, ahogy felfedezik egymás testét és élvezik legmélyebb vágyaikat. Ez egy kötelező megtekintés bárkinek, aki szereti a meleg pornót, ahol a kövér medvék vad és szenvedélyes módon basznak Mikulás által.