Videoen viser to japanske babes, Manami Dacchu-no og butikksjefen Nakadashi, som deltar i en dampende trekant med en gammel mann. Den eldre mannen blir sett mens han gir den japanske babes en blowjob mens hun rir ham i omvendt cowgirl-stilling. De deltar også i litt oral nytelse, inkludert en cumshot på hennes rumpe. Videoen ender med at de begge blir plukket opp og rir hverandre, med mange orgasmiske øyeblikk å nyte. Babene er begge vakre og har søte kropper, med pupper og rumpe som spretter når de rir. Den gamle mannen blir sett stønnende høyt mens han banker den stramme rumpa til babyen, og får henne til å stønne av nytelse. Videoen ender med at den eldre mannen kommer over de unge kvinnene, og etterlater henne dekket av sin varme sæd. Denne videoen er perfekt for alle som elsker asiatisk porno og vil se to nydelige kvinner utforske sin seksualitet sammen.