En gruppe modne bjørner engasjerer seg i en het trekant med to menn, og starter med intens anallek og blowjob-action mens bjørnene bytter på å få de stramme rumpene penetrert av mennenes store kuker. Mennene bytter opp posisjonene og begynner å utforske sine dypeste ønsker. Bjørnene stønner og vrir seg i nytelse mens de bringes nærmere og nærmere orgasme. Mennene bytter det opp igjen, med bjørneungen som tar sentrum på scenen mens den dominerende mannen dominerer bjørnene med sitt massive lem. Barbackhandlingen er intens og lidenskapelig, med bjørnene som ivrig bytter på å suge på menns kuker mens mennene ser på og nyter hvert øyeblikk av møtet. Dette er en må-se video for alle som elsker å se hete homofile trekanter med barback bears og blowjob action.