A videóban egy mostohaapa és egy twink mostohafiú részt vesznek egy hármasban egy medve mostohaapával. A két fiatalember együtt fedezi fel szexualitásukat, élvezik a mostohaapa nagy farkának figyelmét. A mostohafiú szívesen kényezteti apját, és a medve átveszi a felelősséget, ahogy a mostohaapa hatalmas farkát használja, hogy mindkét fiút kielégítse. Az akció magában foglalja az anális szexet, a seggbebaszást és a meztelenül történő behatolást. Az idősebb férfi hangosan nyög, amikor a twink a mostohaapa farkát mélyen magába veszi, és a medve hangosabban nyög, amikor a mostohaapa egyre erősebben és mélyebben hatol a twinkbe. A hármas nem a gyengéd szívűeknek való, mivel az apa uralkodik a twink felett és mindenkit kielégít.