Videoen viser en stedfar og en twink-stedsøn, der deltager i en trekant med en bjørn-stedfar. De to unge mænd udforsker deres seksualitet sammen og nyder opmærksomheden fra stedfarens store pik. Stedsønnen er ivrig efter at tilfredsstille sin far, og bjørnen tager over, mens stedfar bruger sin enorme pik til at tilfredsstille begge drenge. Aktionen omfatter analsex, røvfucking og bareback penetration. Den ældre mand stønner højt, mens twink tager sin stedfars pik dybt ind i ham, og bjørnen stønner højere, mens stedfar presser dybere og hårdere ind i twink. Trekanten er ikke for de svaghjertede, da far dominerer twink og efterlader dem alle tilfredse. Trekanten er tydeligvis ikke for de svaghjertede, da den ældre mand nyder sig selv. Denne video er perfekt for dem, der nyder at se unge og ældre mænd udforske deres seksuelle ønsker.