To fantastiske lesbiske udforsker hinandens kroppe med fingre, kærtegner og udforsker hinandens fisser. Spændingen bygger sig op mellem dem, da de begynder at slikke hinandens fisser og stønner af fornøjelse. Kameraet fanger hvert øjeblik af dette intense møde, fra den måde, de rører ved hinandens armhuler til den måde, de stønner og gisper af nydelse sammen. For hvert øjeblik bliver intensiteten i scenen til at føle, mens kvinderne fortsætter med at udforske hinandens kroppe og udforske nye fornemmelser.