En moden europeisk mor, Yelena Vera, og stesønnen hennes Polina engasjerer seg i en het lesbisk lek. De starter med nærbilder av hverandres kropper mens de utforsker hverandres kropper i undertøy. Etter hvert som handlingen varmes opp, går de videre til mer intime aktiviteter, inkludert fingersetting og onani. Kameraet zoomer inn for et intimt syn på de nakne og barberte fittene deres, mens de gleder hverandre med fingrene og tungene. Stemoren blir sett gi stesønnen en analslikking, mens hun hengir seg til litt jente-mot-jente-action, og nyter følelsen av å bli dekket av sperm fra den ene partnerens munn. De to jentene bytter deretter stilling, med Yelena som tar kontroll og viser Polina hvordan hun kan glede seg selv. Scenen ender med at begge kvinnene når orgasme, utmattede og fornøyde med sitt intense seksuelle møte.