To europæiske mænd engagerer sig i en trekant med en fransk kvinde. Mændene skiftes til at give hende oral nydelse, og kvinden slikker ivrigt deres baller, mens de stønner af fornøjelse. Amatørartisterne er alle europæiske og tilføjer et ekstra lag af autenticitet til scenen. Kvinderne er begge utroligt dygtige til at give blowjobs, og mændene nyder tydeligvis hvert øjeblik af det. De starter med at kysse og kærtegne hinandens kroppe, hvilket giver nogle intense og lidenskabelige øjeblikke. Da handlingen varmes op, skifter fyrene stilling og begynder at kneppe hendes fisse med deres hænder og munde. Mændene skiftes til at glæde hende og får hende til at stønne af fornøjelse.