Traja mladí muži skúmajú svoju sexualitu s Annete Benning a Georgiem v intenzívnom sexuálnom stretnutí. Striedavo sa navzájom potešujú jazykmi a prstami a stonajú rozkošou, keď dosahujú orgazmus po orgazme. Georgie túži potešiť svojho partnera a ona sa k nej pridáva na skúmaní ich túžob. Keď sa akcia zahreje, muži prechádzajú na intímnejšie záležitosti a striedajú sa navzájom potešením ústami a rukami. Intenzita narastá, kým obaja nedosiahnu explozívne orgazmy, zanechávajú ich všetkých pokrytých potom a semenom. Účinkujúci niekoľkokrát vymenia pozície, čím sa navzájom približujú k orgazmickému uvoľneniu. Toto je povinná hodinka pre každého, kto miluje gay porno, trojky a intenzívne sexuálne zážitky.