Tre unge menn deltar i et intenst seksuelt møte. Scenen starter med at jentene, Annete Benning og Georgie, utforsker seksualiteten sin sammen. De bytter på å glede hverandre med tungene og fingrene, og stønner av glede når de når orgasme etter orgasme. Georgie er ivrig etter å glede partneren sin, og hun blir med henne for å utforske lystene deres. Mens handlingen varmes opp, går mennene videre til mer intime saker, og bytter på å tilfredsstille hverandre med munnen og hendene. Intensiteten bygger seg opp til de begge når eksplosive orgasmer, og etterlater dem alle dekket av svette og sæd. Artistene bytter stilling flere ganger, og bringer hverandre nærmere og nærmere orgasmisk utgivelse. Dette er et must-se for alle som elsker homofil porno, trekanter og intense seksuelle opplevelser.