Tiga pria muda terlibat dalam pertemuan seksual yang intens, dimulai dengan Annete Benning dan Georgie, mengeksplorasi seksualitas mereka bersama-sama. Mereka bergantian memuaskan satu sama lain dengan lidah dan jari-jari mereka, merintih dengan kenikmatan saat mereka mencapai orgasme setelah orgasme. Georgie sangat ingin memuaskan pasangannya, dan dia bergabung dengannya dalam mengeksplorasi keinginan mereka. Ketika aksi memanas, para pria beralih ke masalah yang lebih intim, bergantian memuaskan masing-masing dengan mulut dan tangan mereka. Intensitas membangun sampai mereka berdua mencapai orgasme yang meledak-ledak, meninggalkan mereka semua tertutup keringat dan sperma. Para pemain berganti posisi beberapa kali, saling bertukar posisi, dan mendekatkan diri untuk orgasme.