Ohromujúca brunetka zvádza hanblivého muža a oddáva sa zmyselnému bozkávaniu a hladkaniu svojho tela predtým, ako ho pomaly vyzlečie svojou tesnou mačičkou. Keď napätie narastá, dáva mu fajku a jazykom ho dráždi v rôznych polohách. Jej stonanie rozkoše napĺňa miestnosť, keď sa blíži k orgazmu. Scéna potom prechádza na model, ktorý dáva svojmu milencovi ohromujúci fajčenie, čo ho nechá lapať po dychu. Nakoniec mu dá fajku, použije ústa a ruky, aby ho znova a znova priviedla na pokraj orgazmu.