To smukke blonde og brunette babes engagerer sig i varme juleaktiviteter. Pigerne starter med at kysse lidenskabeligt, vise deres naturlige bryster frem og hoppe rundt, mens de gør sig klar til at fejre ferien. Mens spændingen bygger sig op, begynder den ene pige at fingerkneppe sig selv, mens den anden ser på og leger med sine små bryster. Hun stønner højt, mens hun oplever intense orgasmer, og den anden pige deltager i det sjove, gnider og fingrer hinandens våde fisser. De skifter derefter stilling, hvor den ene pige tager kontrol og den anden giver hende mulighed for at lege med sine store bryster.