Videoen viser en fantastisk transseksuel med store bryster og en umættelig appetit på anallegetøj. Hun starter med at drille kameraet med sine rigelige aktiver, langsomt strippe ned for at afsløre sine frække bryster og stramme røv. Hendes partner fortsætter derefter med at stikke en række analperler ind i hendes stramme røvhul og stønner af nydelse, da hun tager dem dybt inde i hende. Da handlingen varmes op, skifter de transseksuelle positioner og fortsætter med at glæde sig selv, mens perlerne fortsætter med at fylde hende op. Scenen er intens og lidenskabelig, med begge partnere fuldt engagerede i deres lyster. Videoen slutter med, at den transseksuelle tager et massivt lavement i hendes ansigt, hvilket efterlader hende helt tilfreds og udmattet.