Alisia Rae, seorang shemale berambut merah yang menakjubkan, mendapat pantatnya diliwat oleh teman lelakinya yang baru dalam video yang panas ini. Dia kemudian menungganginya tanpa kondom dalam pelbagai posisi, termasuk dari belakang dan cowgirl. Payudara kecilnya melonjak naik dan turun ketika dia menungganginya dengan kuat. Video itu berakhir dengan Alisia menerima beban panas dari belakang dan siapa saja yang suka melihat wajahnya disetubuhi.