Alisia Rae memamerkan payudara alaminya dan menungganginya dalam posisi cowgirl terbalik. Ketika aksi memanas, Alisia membungkuk dan memberikan blowjob pada pasangannya. Dia kemudian melanjutkan untuk menunggangi pasangannya tanpa kondom dalam berbagai posisi, termasuk dari belakang dan cowgirl. Payudaranya yang kecil meloncat naik turun saat dia menunggangnya dengan keras. Video berakhir dengan Alisia menerima beban sperma panas di seluruh wajahnya. Ini wajib ditontonton bagi siapa saja yang suka menonton transeksual mereka dientot keras.