Alisia Rae, une superbe shemale rousse, se fait baiser le cul par son nouveau petit ami dans différentes positions, y compris par derrière et en cowgirl. Ses petits seins rebondissent alors qu'elle le chevauche fort. Alisia prend une chaude charge de sperme sur son visage, un incontournable pour tous ceux qui aiment regarder les transsexuels se faire défoncer le cul.