Tre fantastiske kvinder, Rena Aoyama, hendes partner og en anden mand, engagerer sig i en hed trekant. Scenen starter med, at Rena og hendes partner går ned på knæ, klar til at sutte hinandens pikke på skift. De starter med at kysse lidenskabeligt, inden de går videre til noget cunnilingus-action. Rena ses give sin partner et sensuelt håndjob, mens de andre mænd ivrigt skiftes til at sutte hendes pik. Gruppen går derefter videre til noget intens cunnilingus, med Rena stønner højt, da hun kommer tættere og tættere på orgasme. Mændene skiftes til at slikke hendes fisse og få hende til at sprøjte over det hele. Til sidst bytter de det op med noget piksutning, med Rena, der tager sin partners pik dybt ind i munden. Kameraet fanger hvert øjeblik af denne varme trekant, fra måden Renas bryster hopper på til den måde, hendes partner sutter hans pik på, til den måde hendes partner spytter sperm ud over hendes ansigt.