En ladyboy og transseksuell engasjerer seg i hardcore analsex i en video, inkludert en blowjob, rumpesuging og blowjob-scener. Den transseksuelle gir partneren en blowjob mens den transseksuelle tar kontroll og dominerer ham. Videoen avsluttes med at den transseksuelle mottar en creampie fra partneren sin, noe som er et must-se for alle som elsker hardcore porno med transseksuelle.