En moden mor og en ung brunette pige engagerer sig i en trekant med en ældre mand. De to kvinder bliver fanget på fersk gerning af den ældre mand, som tydeligvis hygger sig, mens de udforsker hinandens kroppe. Den unge pige ses have sex med den ældre mand, mens den modne mor ser på og nyder opmærksomheden. Trekanten inkluderer masser af lesbisk action, herunder kys, berøring og oralsex. Den ældre mand ses som dominerende over den unge pige, som ser ud til at nyde hvert øjeblik af det. Kameraet fanger nærbilleder af trekanten, hvilket giver seerne en følelse af at være lige der i rummet med dem. Det europæiske par er en perfekt kombination af alder og seksualitet, hvilket giver en spændende seeroplevelse.