Beth McKenna, en moden kvinne med full familiebakgrunn, engasjerer seg i en tabubelagt og forbudt affære med sin stesønn. Beths datter Raylin Bailey blir med i handlingen, og tar på seg rollen som bestemoren. De utforsker sine seksuelle lyster, engasjerer seg i intenst forspill før de går videre til et mer intimt møte. Beth stedatter ber om hjelp fra stesønnen sin, som godtar å bli med på moroa. Mens de to engasjerer seg I en tabu og forbudt affære, tar ting en tur for det ville når Beth stefar blir med på moroa. Scenen er fylt med lidenskapelig kyssing, skittenprat og mye gjensidig nytelse. Dette er en må-se video for fans av juks, fetisj og familievideoer.