Videoen viser to bisexuelle missionærdrenge, der har en dampende anal session med deres kirkeleder. Drengene er klædt i sexede missionæruniformer og er ivrige efter at tilfredsstille deres kirkemedlem. De starter med at kysse lidenskabeligt, udforske hinandens kroppe og komme ned på alle fire. Som handlingen bliver varmere, skifter de positioner og begynder at udforske hinandens røve. Drengen nyder tydeligvis sig selv, mens hans partner stønner af nydelse. Han fortsætter derefter med at deepthroate sin partners store pik og giver ham en handjob, der efterlader ham åndeløs. Handlingen går videre til intens bareback analsex, hvor begge mænd skiftes til at ride hans hårde pik. Drengene skiftes til at avle hinanden, stønnende og stønnende af nydelse, mens de når orgasme efter orgasme. Denne video er perfekt for dem, der nyder at se missionærerne udforske deres bisexuelle seksualitet på en varm og dampende måde.