Videoen viser to fantastiske blonde og brunette kvinder, Stephanie Swift og Monique Alexander, der udforsker hinandens kroppe på en sensuel måde. De starter med lidt forspil, før de går videre til intens kyssen og fingersætning. Monique tager ivrigt føringen, da Stephanie ivrigt slikker Moniques fisse, mens hun stønner af fornøjelse. Da de udforsker hinandens kroppe, skifter de stilling, og Monique begynder at slikke Moniques skede. Hun stønner højere og mere lidenskabeligt, da Moniques krop bliver sværere og sværere at modstå. Stephanie går derefter videre til sine egne bryster og giver Monique en orgasmisk oplevelse, som hun aldrig glemmer.