En grupp swingers ägnar sig åt hardcore gruppsex. Deltagarna är alla ivriga att utforska sin sexualitet och ägna sig åt lite het action. De börjar med att dela sina kroppar, med kvinnorna som turas om att suga på varandras kukar. När festen hettar upp turas männen om att tillfredsställa kvinnorna, med gott om oral och vaginal njutning. Kvinnorna turas om att få ansiktsbehandlingar, medan männen fortsätter att njuta av varandra med sina tungor och fingrar. Handlingen är intensiv och passionerad, med båda parter fullt investerade i upplevelsen. Kameran fångar varje ögonblick av handlingen, från den första avsugningen till de explosiva utlösningarna. Detta är ett måste för alla som tycker om att se heta, kåta swingers bli nere och smutsiga i en vild och ohämmad feststämning.