Videoen viser en far og pige, der engagerer sig i bareback analsex. Pigen giver daddy et deepthroat blowjob, mens hendes far ser på. Faren fortsætter med at trænge ind i pigernes stramme røvhul med sit tykke skaft og stønner af nydelse, mens hun tager det hele ind. Drengen gengælder derefter tjenesten ved at kneppe pigernes stramme røvhul med sin store pik og får hende til at stønne af fornøjelse. Faderen returnerer derefter tjenesten ved at give pigen en creampie, der efterlader hende dækket af sperm. Videoen slutter med, at far og pige nyder hinandens kroppe, begge tilfredse og tilfredse med deres intense anale møde. Denne amatørpornovideo er perfekt til dem, der nyder at se transseksuelle engagere sig i lidenskabelig og intens analsex.