To kvinder udforsker hinandens kroppe med deres fingre og legetøj i en intens og erotisk scene. De starter med sensuel kyssen og kærtegn, før de går videre til hardcore action, herunder spanking og sprøjtning. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres intense nydelse, fra den måde, deres kroppe bevæger sig på, til de lyde, de laver, når de når orgasme.