To amatørtæver eksperimenterer med spanking og legetøj i en fuld film. De starter med at drille hinanden med deres store, bløde legetøj, før de går videre til intens spanking. Bedstemoren nyder tydeligvis opmærksomheden, da hun får sin slave til at give hende en god spanking, mens bedstemoren ser på og nyder hvert øjeblik af det. Bedstemoren stønner og vrider sig i nydelse, da mesteren bruger sine hænder og mund til at få hende til at komme igen og igen. Kameraet fanger hver eneste detalje af deres eksperimenter, fra den måde de bruger spanking på, til den måde de bruger legetøjet til at skabe en dominerende atmosfære. Denne fulde film er perfekt til dem, der elsker amatørporno, der er både sensuel og eksplicit, med nogle af de mest talentfulde amatørkunstnere omkring.