Videon visar en fantastisk brunett shemale vid namn Lena Moon som får sin rumpa och fitta fylld bakifrån. Hon börjar med att rida sin partners stora kuk med entusiasm, tar den djupt in i munnen innan hon ger honom en avsugning som får henne att stöna av njutning. När handlingen hettar blir Lena böjd och rider sin partners kuk som ett proffs, och visar upp sina crossdressing-färdigheter och tighta kropp. Scenen övergår sedan till omvänd cowgirl-position, där Lena tar den bakifrån och rider sin partners hårda kuk som ett proffs. Kameran fångar varje detalj av deras intensiva sexuella möte, från hur Lenas tatuerade kropp studsar upp och ner till hur hennes partner stöter sin hårda kuk hela vägen ner i hennes hals. Detta är ett måste för fans av anal och rövknull, samt de som älskar att se transsexuella bli knullade i olika positioner.