Lena Moon, oszałamiająca brunetka shemale, jeździ na dużym kutasie swojego partnera od tyłu, prezentując swoje umiejętności w przebieraniu się i ciasne ciało. Kamera rejestruje każdy szczegół ich intensywnego doświadczenia seksualnego, od tego, jak ciało Lenas w tatuażach podskakuje, aż po sposób, w jaki jej partner wbija swojego twardego kutasa w jej gardło. To jest obowiązkowy seans dla fanów analu i transseksualistów, którzy uwielbiają seks analny, a także oglądają transseksualne dupcie, którzy uprawiają seksu w różnych pozycjach.