Videoen viser en fantastisk brunette shemale ved navn Lena Moon, der får sin røv og fisse fyldt ind bagfra. Hun starter med at ride sin partners store pik med entusiasme, tager den dybt ind i munden, før hun giver ham et blowjob, der får hende til at stønne af fornøjelse. Mens handlingen varmes op, bliver Lena bøjet forover og rider sin partners pik som en professionel, og viser sine crossdressing-færdigheder og stramme krop. Scenen går derefter over til omvendt cowgirl-stilling, hvor Lena tager den bagfra og rider sin partners hårde pik som en professionel. Kameraet fanger hver eneste detalje af deres intense seksuelle møde, fra måden Lenas tatoverede krop hopper op og ned til den måde, hendes partner støder sin hårde pik helt ned i hendes hals. Dette er et must-see for fans af anal og røvfucking, samt dem, der elsker at se transseksuelle blive kneppet i forskellige stillinger.