Dve úžasné baby, Raul Costa a Nicole Pearl, sú zachytené pred kamerou, ako si navzájom dávajú nezabudnuteľné fajčenie. Scéna začína tým, ako nádherné baby zvodne dráždia svojho partnera svojimi malými, ale energickými prsiami. Keď sa blížia k orgazmu, kamera zachytáva každý detail ich tiel, keď sa navzájom potešia v rôznych polohách. So svojimi dokonalými telami a tesnými kundičkami sa baby striedajú v saní a jazde na svojom milencovi, stonajú od rozkoše, keď dosahujú maximálne sexuálne výšky. Kamera zachytáva každý okamih ich intenzívneho milovania, od spôsobu, akým ich telá poskakujú hore a dole až po spôsob, akým sa ich telá zvíjajú rozkošou. To musí vidieť každý, kto miluje sledovanie horúcich žien, ako si to so svojimi partnermi všetkými zmyselnými spôsobmi.