To barmfagre blondiner, Cristamoore og Kayla Paige, engagerer sig i hot lesbisk action. De starter med kinky cunnilingus, skiftes til at sutte hinandens store bryster og bruge legetøj til at stimulere deres fisser. Da handlingen varmes op, skifter de til cunnilingus, bruger deres fingre til at glæde hinandens våde klitter. Den ældre kvinde stønner af fornøjelse, da hun kommer tættere og tættere på orgasme, hendes krop ryster af nydelse. Hun skifter derefter til en vibrator, stimulerer igen hendes fisse med tungen. Den yngre kvinde tager ivrigt det hele ind, stønner og skriger af nydelse, mens hun kommer hårdt. Dette er et must-watch for alle, der elsker vintage porno med varme kvinder og intense seksuelle møder.