Anissa Kate und ein gut bestückter schwarzer Mann haben einen intensiven und leidenschaftlichen Dreier mit einem wunderschönen schwarzen Mann. Anissas nimmt begierig die Herausforderung an, ihr enges Loch von einem massiven Mitglied dehnen zu lassen. Als die Aktion anheizt, gesellt sich eine Gruppe von Männern dazu, die mehr als glücklich sind, an dem Spaß teilzunehmen. Mit viel Anal- und Hinter-Action wird dieser Dreier sicherlich auch die anspruchsvollsten Pornobegeisterten zufriedenstellen. Die Action beinhaltet Analpenetration, Doppelpenetration und einige wirklich heiße Fingerspiele, während die Jungs ihre kühlen Finger auf den Gesichtern des anderen behalten. Und wenn es um Doppelpenetrierungen geht, kann Anissa sich noch länger zurückhalten und nimmt jeden Zentimeter ihres Monsters in sich auf. Dieser interracial Schwanz ist nicht für drei, aber für ein unvergessliches schwarzes Erlebnis, wie Katsa, Anissa und ihr Liebespaar.