Arielle Faye, en ung och smal brunett styvdotter, ger sin svärfar en avsugning medan pappan ser på och stönar av njutning. Styvdottern kommer sedan upp på honom och rider sin hårda kuk, visar upp sina små men uppnosiga bröst. Pappans fru är med på det roliga, knullar Arielle bakifrån och får henne att stöna av njutning.Styvdottern och pappan njuter båda tydligt när de utforskar sina sexuella önskningar tillsammans. Kameran fångar varje ögonblick av deras intima möte, från hur pappan smeker sina döttrar ansikte till hur styvdotterns stön av njutning .