To afroamerikanske gravide kvinner med naturlige bryster utforsker hverandres kropper med fingre og leker. Scenen avsluttes med at begge kvinnene når orgasme sammen, og viser frem ferdighetene sine til å tilfredsstille hverandres ønsker. De elsker å se gravide kvinner utforske seksualiteten sin med hverandre.