W filmie pojawia się oszałamiająca postać anime o imieniu Lisa Ann, która ma wielką dupę i wielki tyłek. Widać ją jeżdżącą na dużym kutasie w różnych pozycjach, jednocześnie robiąc loda swojemu partnerowi. Kiedy akcja się rozgrzewa, staje na czworaka i zaczyna ssać jego kutasa, bierze go głęboko w swoje usta i jęczy z przyjemności. Scena w stylu hentai następnie przechodzi do seksu analnego, gdzie Lisa Ann bierze twardego kutasa swojego partnera w swoją ciasną dupę i jeździ na nim mocno. Jakość animacji jest najlepsza, każdy szczegół został doskonale uwieczniony. Film kończy się wytryskiem w ustach, pozostawiając Lisę Ann zadowoloną i pokrytą gorącą, lepką spermą. To obowiązkowy film dla każdego, kto kocha kreskówkowe porno i chce zobaczyć grubą, krągłą laseczkę, która zostaje mocno przepukana.