De video bevat een verbluffende anime-karakter genaamd Lisa Ann, die een grote kont en een bobbelkont heeft. Ze rijdt op een grote lul in verschillende posities terwijl ze ook een blowjob geeft aan haar partner. Naarmate de actie opwarmt, gaat ze op handen en voeten zitten en begint ze zijn lul te zuigen, hem diep in haar mond te nemen en te kreunen van genot. De hentai-stijl scène overgaat vervolgens naar anale seks, waar Lisa Ann de harde lul van haar partner in haar strakke kontgaatje neemt en hem hard berijdt. De animatie kwaliteit is top, met elk detail perfect vastgelegd. De video eindigt met een zaadlozing in de mond, waardoor Lisa Ann tevreden en bedekt is met hete, kleverige sperma. Dit is een must-see voor iedereen die van cartoon porno houdt en een curvy en dikke babe hard wil zien neuken.