En moden mor og hendes babysitter engagerer sig i intens fissespisning og fisseslikning, hvilket efterlader begge piger tilfredse og opfyldte. Videoen indeholder scener af lesbisk leg mellem de tre kvinder, herunder masser af cunnilingus og oralsex. Den unge kvinde er ivrig efter at behage sin mor og nyder at være omkring hende. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres lidenskabelige møde, fra den måde de kysser og kærtegner hinandens kroppe til den måde, de stønner og stønner af fornøjelse.