To amatørkvinder er på en vild mission med en velbegavet mand. De starter med at ride på hans store pik på skift, gøre den våd og klar til action. De skifter derefter til cowgirl-position, hvor de skiftes til at deepthroate og fingerkneppe hinandens fisser. Kameraet fanger hver eneste detalje af deres intime møde, fra måden de stønner og stønner, til måden de onanerer på. Dette er et must-watch for alle, der elsker store røve og store pikke, og som ønsker at se intens onani med to hotte amatør-tøser.