En grupp skolflickor utforskar sin sexualitet i en het trekant. Tjejerna börjar med att reta varandra med sina snäva kroppar, köra händerna över varandras kurvor och ge dem en sensuell striptease. Spänningen ökar, de byter upp saker och börjar njuta av varandra med sina tungor och fingrar. Tjejerna stönar av njutning när de når orgasm efter orgasm, och mamman stönar av njutning när hon får sin fitta utsträckt av pojkarna. De turas också om att smiska varandras hål, vilket får dem att stöna ännu högre. Mamman njuter tydligt när hon slickar och retar tjejerna, och tonåringarna kan inte få nog av det. Handlingen hettar upp när trekanten blir intensivare, med tjejerna piskade och smiskade, och mamman får njuta av varje ögonblick av det.