Två amatörlesbiska par utforskar varandras kroppar och ägnar sig åt kinky lek, inklusive crossdressing och transsexuell lek. Kameran fångar varje detalj av deras intensiva älskog, från hur de kysser och smeker varandras kroppar till hur de stönar och stönar av njutning. Paret är både transsexuella och ivriga att utforska sin sexualitet tillsammans.