Dva amatérske lesbické páry skúmajú svet análneho potešenia, pričom jeden partner berie veľkého vtáka a druhý používa zadok pre svoje potešenie. Kamera zachytáva každý detail ich intenzívneho milovania, od bozkávania a hladenia tiel až po stonanie a stonanie rozkošou. Pár je transsexuálny a dychtivo skúma svoju sexualitu spolu. Skúmajú svoje telá a oddávajú sa výstrednej hre, vrátane crossdressingu a transsexuálnej hry. Scéna končí zdieľaním horúcej dávky semena na tvárach a telách.