En brasiliansk collegestudent og kusinen hennes engasjerer seg i lidenskapelig kyssing før de går videre til hjemmelaget cumshot-action. Paret starter med lidenskapelige kyssing, med jenta som gir kusinen en blowjob som får ham til å stønne av glede. Når de går videre til mer intense handlinger, bytter mannen til kjærestens munn, og gir henne en dyp hals-blowjob. Hun tar deretter ladningen hans over hele ansiktet hennes, og lar den være dekket av hans varme sæd. Paret går deretter videre til en hjemmelaget cumshot, hvor de begge nyter synet av kusinens store rumpe som blir dekket av cum. Det er en ekte scene, med paret som nyter følelsen av å bli dekket av cum fra topp til tå.