En gruppe unge og små steddøtre engagerer sig i en trekant med deres far. Pigerne er begge tynde og har små, frække bryster, der helt sikkert vil ophidse seerne. De starter med at kysse og kærtegne hinandens kroppe, før de går videre til intens oralsex. Derefter slutter faderen sig til festen og skiftes til at glæde sin stedsøster med sin mund og hænder. Pigerne stønner og vrider sig i nydelse, da de bringes til orgasme af deres far.