Hayleys wunderschöner amerikanischer Vater und seine animierte Freundin Hayley Smith haben einen wilden Dreier mit ihrem glücklichen Partner, erkunden ihre Körper mit ihren Zungen und Fingern und erkunden ihre sexuellen Fähigkeiten. Hayley's große Titten hüpfen auf und ab, während sie vor Aufregung stöhnt und die Realität mit zusätzlichen Erregungen erlebt.