Dua gadis 18 tahun menjadi nakal di Hari Valentine dengan ayah mereka yang lebih tua. Gadis-gadis itu kurus dan mungil, dan mereka ingin memuaskan ayah mereka yang tua dengan segala cara yang mungkin. Mereka mulai dengan mencium dan meraba-raba tubuh satu sama lain, bergantian mengisap dan meniduri vaginanya yang ketat satu sama lain. Seiring berjalannya waktu, mereka semakin terangsang, dan mereka tidak takut untuk turun dan kotor. Mereka bergantian menghisap kontol satu sama lain dan dientot dengan keras, merintih dengan kenikmatan saat mereka mencapai orgasme setelah orgasme. Ayah adalah bintang pertunjukan, dan dia tahu cara memberikan blowjob terbaik pada gadis muda ini. Dia selalu meniup dan mengisap dengan keras, mereka tidak bisa mendapatkan cukup napas dan bernafsu.