W tym gorącym filmie brazylijski mężczyzna o imieniu Kauan bierze udział w intensywnej akcji seksualnej z dwoma mężczyznami w motelu. Trójkąt zaczyna się od zastępstwa mężczyzn, którzy zaspokajają swoje ciasne cipki, a Kauan chętnie bierze na siebie oba ich duże czarne kutasy. On jęczy i jęczy, gdy na przemian tłuką jego ciasną dziurę, sprawiając, że tchnie po powietrzu, gdy nadal go zaspokajają. W miarę rozgrzewania akcji, ciasna cipka Kauana jest rozciągana na szeroko przez potężne kutasy, a on nie może oprzeć się pragnieniu zrobienia im loda. Mężczyźni na przemian pieprzą go od tyłu, a Kauan jęczy z przyjemności, gdy doświadcza każdego cala przyjemności. W końcu mężczyźni odwdzięczają się wytryskiem na twarz, który zostawia Kawana pokrytą lepką, białą substancją.