En moden blond stemor og stesønnen hennes engasjerer seg i forbudt elskov, med stesønnen som tar det opp i rumpa og stønner høyt under et tabubelagt møte. Stemoren går ned på kne og kysser ham lidenskapelig mens hun kjærtegner ham, mens stesønnen ser på og nyter oppmerksomheten. De engasjerer seg i en rekke seksuelle stillinger, inkludert bakfra og misjonær, med stesønnen som tar det opp i rumpa og stønner høyt. Kameraet fanger hvert intimt øyeblikk av møtet deres, fra måten de kysser og berører hverandre til måten de stønner og gisper av glede.